Une approche logique
pleine de bon sens
En plus de bénéficier d’expertises pointues, Créa Patrimoine
par Olivier Ermakastar dispose également d’un approche
logique et plus humaine de la gestion de patrimoine.
Notre priorité : la mise en perspective de vos envies et de
vos ressources, pour animer et mettre en scène une stratégie
financière et immobilière sur-mesure.
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01 — Audit
La première phase est l’étape primordiale de la réussite de votre projet financier ou immobilier. C’est l’étape d’écoute. On dit souvent que qu’il vaut mieux écouter que de parler. Pour réellement comprendre les besoins de nos clients. Cette phrase n’a jamais été aussi vraie. L’audit est l’établissement de la structure de votre projet. C’est l’étape qui permet de relever et d’identifier les points clés et les ressources de votre projet.
02 — Analyse & opportunités
Une fois les ressources et points clés de vos envies déterminés, nous analysons les possibilité d’investissement patrimoniales les plus justes et les plus précises pour votre projet. Notre objectif : l’excellence de vos envies. Les opportunités en découlent, il ne reste plus que mettre en place.
03 — Stratégie sur-mesure
Vos envies, vos ressources et vos opportunités sont maintenant claires. Passons à l’action. Mettons en place une stratégie, un plan sur-mesure. Le plan sur-mesure est l’étape clé, centrale de notre approche. C’est le coeur de la machine : celui qui planifie, qui ajuste et prévoit le futur de votre patrimoine. Sans cette stratégie impossible de savoir par où commencer. Impossible de mettre en place nos cartes du jeu dans l’ordre, avec les petites astuces pour atteindre notre objectif.
04 — Mise en oeuvre du plan
La mise en oeuvre du plan est l’équivalent de la mise en
production de la stratégie produite ensemble, en amont.
Au sein de la production, voici les expertises &
savoir-faire que nous mettons en oeuvre :
- Défiscalisation (Pinel, LMNP…)
- Achat d’un bien
- Imposition
- Retraite
- Prévoyance & transmission du vivant
05 — Suivi & accompagnement
Jetez un caneton dans une mare sans qu’il apprenne à
nager il se noiera.
Aidez-le à se servir de ses palmes, il vivra et
grandira. Pour la gestion de patrimoine, et ce quel que
soit le projet c’est exactement la même chose. Une
réalisation n’est jamais et ne sera jamais parfaite si
elle n’est pas orchestrée sur le long-terme.
La clé : un suivi permanent de vos envies.
À travers un accompagnement continu, Olivier Ermakastar
vous accompagne main dans la main à la poursuite de vos
objectifs patrimoniaux.
Nos derniers biens
Créons ensemble
le patrimoine de votre futur
Olivier Ermakastar
Créa Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine
fondé en 2018 par Olivier Ermakastar, fort de 16 ans
d’expérience dans la gestion de patrimoine. Nous
anticipons et optimisons les opportunités financières et
fiscales d’investissement de particuliers à travers des
solutions sur-mesure.
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